Text copied to clipboard!
Tittel
Text copied to clipboard!Pensjonsplanlegger
Beskrivelse
Text copied to clipboard!
Vi søker en dyktig og engasjert pensjonsplanlegger som ønsker å hjelpe enkeltpersoner og bedrifter med å sikre en trygg og bærekraftig pensjonstilværelse. Som pensjonsplanlegger vil du spille en sentral rolle i å analysere kunders økonomiske situasjon, identifisere deres behov og utvikle skreddersydde pensjonsløsninger. Du vil arbeide tett med kunder for å gi råd om pensjonssparing, investeringer, forsikringer og offentlige pensjonsordninger.
Stillingen krever god forståelse for finansielle produkter, pensjonsordninger og relevant lovgivning. Du må være komfortabel med å kommunisere komplekse økonomiske konsepter på en forståelig måte, og ha evnen til å bygge tillit og langsiktige relasjoner med kundene dine. Du vil også samarbeide med andre fagpersoner innen finans og forsikring for å sikre helhetlige løsninger.
Vi ser etter deg som har sterk analytisk sans, gode kommunikasjonsevner og et genuint ønske om å hjelpe andre med å oppnå økonomisk trygghet i pensjonstilværelsen. Erfaring fra bank, forsikring eller finansrådgivning er en fordel, men ikke et krav. Vi tilbyr opplæring, konkurransedyktige betingelser og muligheten til å utvikle deg i et faglig sterkt miljø.
Som pensjonsplanlegger vil du få muligheten til å gjøre en reell forskjell i menneskers liv, samtidig som du utvikler din egen karriere innen finans og rådgivning. Hvis du er strukturert, løsningsorientert og har interesse for pensjon og personlig økonomi, ønsker vi å høre fra deg.
Ansvarsområder
Text copied to clipboard!- Gi personlig pensjonsrådgivning til kunder
- Analysere kunders økonomiske situasjon og behov
- Utarbeide og presentere pensjonsplaner
- Følge opp kunder og justere planer ved behov
- Holde seg oppdatert på lover og regler innen pensjon
- Samarbeide med kolleger innen finans og forsikring
- Delta i informasjonsmøter og seminarer
- Bidra til utvikling av interne rutiner og verktøy
- Dokumentere rådgivning i henhold til regelverk
- Bygge og vedlikeholde langsiktige kundeforhold
Krav
Text copied to clipboard!- Relevant utdanning innen økonomi, finans eller lignende
- God forståelse for pensjonsordninger og finansielle produkter
- Sterke kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
- Evne til å forklare komplekse konsepter på en enkel måte
- Erfaring fra rådgivning, bank eller forsikring er en fordel
- Strukturert og nøyaktig arbeidsmetodikk
- Gode IT-kunnskaper og erfaring med rådgivningsverktøy
- Evne til å jobbe selvstendig og i team
- Serviceinnstilt og kundeorientert
- Høy integritet og etisk bevissthet
Potensielle intervjuspørsmål
Text copied to clipboard!- Hva motiverer deg til å jobbe med pensjonsrådgivning?
- Hvordan holder du deg oppdatert på endringer i pensjonsregelverket?
- Beskriv en situasjon der du hjalp en kunde med en kompleks økonomisk beslutning.
- Hvordan håndterer du kunder som er usikre eller skeptiske til rådgivning?
- Hvilke verktøy eller metoder bruker du for å analysere kunders behov?
- Hvordan sikrer du at rådgivningen du gir er i tråd med gjeldende regelverk?
- Hva er din erfaring med pensjonssparing og investeringsprodukter?
- Hvordan prioriterer du oppgaver i en travel hverdag?
- Hva er din tilnærming til å bygge langsiktige kundeforhold?
- Hvordan håndterer du fortrolige opplysninger og persondata?
